Det vises til DOF ASAs ("Selskapet" eller "DOF", og sammen med datterselskapene,
"Gruppen") tidligere børsmeldinger henholdsvis 22. juni 2022 og 13. oktober 2022
vedrørende den finansielle restruktureringsprosessen, og børsmeldingen 11.
november 2022 vedrørende avstemningsresultatet på den ekstraordinære
generalforsamlingen avholdt samme dag ("Generalforsamlingen").
Som følge av manglende godkjenning av den foreslåtte restruktureringen på
Generalforsamlingen og i henhold til Gruppens forpliktelser etter avtalen med en
betydelig gruppe finansielle kreditorer og visse andre interessenter
("Restruktureringsavtalen") om en omfattende finansiell restrukturering
("Restruktureringen"), vil DOF i dag begjære rekonstruksjonsforhandlinger ved
Hordaland tingrett ("Rekonstruksjonen").
Som tidligere kommunisert av Selskapet, har de finansielle kreditorene til
Gruppen gjort det klart at (i) det ikke er rom for aksjonærene til å forhandle
om en gunstigere løsning enn forslaget som ble presentert for
generalforsamlingen den 11. november 2022 der aksjonærene ble tilbudt 4% av
aksjekapitalen etter Restruktureringen og (ii) aksjonærene ikke vil bli tilbudt
mer enn 1% av aksjekapitalen etter Restruktureringen som en del av
Rekonstruksjonen, med mindre noe annet aksepteres av de finansielle kreditorene.
Etter styrets vurdering foreligger det ingen annen løsning som sikrer videre
drift i Gruppen enn den avtalte Restruktureringen. Det er videre gjort klart av
Gruppens finansielle kreditorer at gjennomføring av Restruktureringen skal skje
i henhold til Restruktureringsavtalen. Etter Restruktureringsavtalen er DOF i
den nåværende situasjonen forpliktet til å sørge for at
rekonstruksjonsforhandlinger åpnes. Dette underbygges ytterligere av et brev fra
kreditorene hvor det kreves at Rekonstruksjonen åpnes omgående.
Styret har også vært i dialog med oppnevnt rådgiver for minoritetsaksjonærene
for å fremskaffe ønsket dokumentasjon. Styret har ikke mottatt informasjon som
tilsier at minoritetsaksjonærene har noen reell alternativ løsning til
Restruktureringen.
Som forberedelse til Rekonstruksjonen, og for å sikre videre drift i resten av
Gruppen uavhengig av utfallet av Rekonstruksjonen, har Selskapet overført
majoriteten av sin virksomhet, eiendeler og kontraktsmessige forpliktelser til
sitt heleide datterselskap, DOF Services AS. De ansatte i Selskapet har i
henhold til Restruktureringsavtalen blitt overført til Selskapets heleide
datterselskap DOF AS sammen med tilhørende tredjepartsavtaler som er nødvendige
for å drive konsernet. Gruppens virksomhet forventes derfor å fortsette som
normalt, både gjennom hele rekonstruksjonsprosessen og ved en eventuell
påfølgende konkurs i Selskapet. Som tidligere kommunisert vil ikke kreditorer og
kontraktsparter utover de finansielle kreditorene som er part i
Restruktureringen bli påvirket av Restruktureringen.
I lys av de kontinuerlige spekulasjonene blant minoritetsaksjonærene i DOF som
stiller spørsmål ved prinsippet om likebehandling av alle Selskapets aksjonærer,
og til tross for tidligere meldinger som bekrefter det samme, ser Selskapet nok
en gang et behov for å gjenta at forslaget om Restrukturering som ble presentert
for Generalforsamlingen sørget for likebehandling av alle aksjonærene i
Selskapet. Hovedaksjonæren i DOF har også bekreftet at det ikke er noen avtale
eller ordning om særbehandling av hovedaksjonæren sammenlignet med øvrige
aksjonærer, uavhengig av hvordan Restruktureringen gjennomføres.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Styrets leder Hans Olav Lindal, tlf. 958 39 562
Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs
Markedsmisbruksforordning, og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§ 5-12. Børsmeldingen er publisert av Hilde Drønen, CFO, DOF ASA.
With a multi-national workforce of about 3,900 personnel, DOF ASA is an
international group of companies which owns and operates a fleet of modern
offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore
and subsea market. With 40 years in the offshore business, the group has a
strong position in terms of experience, innovation, product range, technology
and capacity.
DOF's core businesses are vessel ownership, vessel management, project
management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and
diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to
Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services
to facilitate an ever-growing and demanding industry.
The company's main operation centers and business units are located in Norway,
the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentina, Canada, Angola, and Australia.
DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.
